CFP(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER)試験・資格

追加型株式投資信託の分類


一定限度内で株式を組み込んで運用し、いつでも購入・換金できる、追加型株式投資信託(オープン型投信)には、次の8種類のようなものがあります。
どのようなものがあるのかCFPとして、正しく理解して覚えておきましょう。

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国内株式型

株式組み入れ限度70%以上の投資信託。
国内株式を中心に分散して投資するもの。

国際株式型

株式組み入れ限度70%以上の投資信託。
外国株式を中心に分散して投資するもの。

転換社債型

株式組み入れ限度30%以下の投資信託。
主に転換社債を中心に投資するもので、投資対象は国内・外国を問わないもの。

バランス型

株式組み入れ限度70%未満の投資信託。
株式・公社債などのバランス運用、又は公社債中心の運用を行うもの。

インデックス型

株式組み入れ制限を設ない。
日経225や東証株価指数などの指数(インデックス)に連動する運用成果を目指すもの。

派生商品型

派生商品(オプション取引、先物など)を積極的に活用する投資信託。
ヘッジ(債権や為替など、相場の変動での損失を防ぐ行為)目的以外に用いるもの。

業種別インデックス型

株式組み入れ限度70%以上の投資信託。
建設・不動産・食品・医薬品など、業種別に属する株式に投資するもの。

ファンド・オブ・ファンズ

他の投資信託に投資するもの。

投資信託の知識はもちろん試験の範囲でもあるのですが、それ以上にCFPが顧客からのよく尋ねられる相談の1つです。

投資信託の種類や手数料負担についてなどを、基礎的な知識として理解し、しっかりと把握しておきましょう。

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